Ensemble,
construisons et valorisons
votre patrimoine
Une valeur ajoutée pour votre patrimoine
Mieux vous connaître pour bien vous conseiller
Cabinet spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Stratège Patrimoine & Finance vous aide à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine…
Au-delà de notre expertise et de notre savoir-faire, nous nous appuyons sur des partenaires de qualité pour toujours mieux vous accompagner.
Une relation durable
entre nous,
ça change tout
Médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires et dirigeants d’entreprise…
Stratège Patrimoine & Finance vous conseille dans vos choix patrimoniaux sur le long terme. Protection de la famille, protection sociale, préparation à la retraite, préparation à la transmission, épargne, immobilier de rapport et mode de détention, choix du statut du dirigeant…
Nous réalisons un accompagnement global et sur-mesure pour vous proposer des solutions
personnalisées.
Mélissa Maire
Dirigeante associée
- Diplômée d’un Master II Économie & Gestion à l’université de Clermont-Ferrand.
- Diplômée de l’AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » (Titre RNCP niveau 7), mention Bien
- Certificat « Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise »
- Détentrice d’un certificat de protection sociale délivré par l’organisme Factorielle.
- 10 années d’expérience dans une banque de renommée mondiale, en charge des « grands comptes »
- Spécialités : droit patrimonial du dirigeant et de la famille, fiscalité d’entreprise, protection sociale.
nous en ferons toujours plus pour votre patrimoine
Organiser et adapter votre statut matrimonial, vous conseiller sur les placements selon votre situation, ajuster votre protection sociale et préparer votre retraite, diversifier vos placements financiers, accompagner votre transition entre le monde salarial et le statut de TNS…
Avec Stratège Patrimoine & Finance, vous bénéficiez toujours du plus haut degré d’expertise.
Plus de
Nous réalisons systématiquement un audit patrimonial global et précis de votre situation.
Nous prenons en compte la composition de votre foyer, votre régime marital, votre protection en cas de décès et celle de votre conjoint…
Objectif :
comprendre parfaitement votre environnement avant de mettre en place une vraie stratégie patrimoniale à travers des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins.
Bilan patrimonial
Diagnostic de votre situation actuelle et définition de vos objectifs (environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale)
Analyse patrimoniale
Études fiscales, budgétaires, successorales et de prévoyance
pour approfondir notre vision
de votre situation.
Stratégie patrimoniale
Mise en place d’une solution sur-mesure pour atteindre vos objectifs avec précision.
Pour vous permettre de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent, nous effectuons un suivi régulier et dans la durée de notre portefeuille clients. Formés en permanence, les experts Stratège Patrimoine et Finance sont toujours à la pointe des nouveaux dispositifs et réglementations.
En travaillant avec des compagnies spécialisées, en sélectionnant uniquement des contrats premium en termes de prestations et de garanties, en s’entourant des meilleurs partenaires (avocats, notaires, sociétés de gestion de fonds…), Stratège Patrimoine et Finance vous offre toujours le plus haut degré d’expertise.